2015年上半年,我國機電產(chǎn)品進出口總額達9972.6億美元,與上年同期持平,其中出口同比(下同)增長3.2%,進口下降4.8%。綜合來看,當(dāng)前我國機電產(chǎn)品貿(mào)易與全球需求高度相關(guān),已進入中低速增長的新常態(tài),各月波動漸趨平穩(wěn),表現(xiàn)略好于整體外貿(mào),貿(mào)易結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化與行業(yè)發(fā)展壓力增大并存,機電產(chǎn)品依舊面臨較為嚴(yán)峻的進出口形勢,預(yù)計未來將在較長時間內(nèi)保持中低速增長。

 一、上半年機電進出口貿(mào)易的主要亮點和特點

 (一)機電產(chǎn)品進出口總體好于全國外貿(mào),占比不斷提升

 2015年上半年,機電產(chǎn)品出口6159.6億美元,增長3.2%,增速較上年同期回升4.9個百分點,占全商品出口比重提升1.3個百分點達到57.5%;進口3813.0億美元,下降4.8%,降幅較上年同期擴大3.6個百分點,占全商品進口比重提升5.3個百分點達到47.1%。從月度變化看,出口波動較大,1、3、4、5月均為負(fù)增長,6月當(dāng)月實現(xiàn)5.9%的增長;進口前5個月均為負(fù)增長,6月單月實現(xiàn)0.4%的增長,表現(xiàn)出初步企穩(wěn)趨勢。高新技術(shù)產(chǎn)品出口形勢較上年同期明顯改觀。1~6月,機電高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易額達5318.6億美元,其中出口2877.4億美元,增長0.7%,進口2441.2億美元,下降0.9%,出口和進口增速較上年同期分別提高8.9和7.6個百分點。

 (二)我國機電產(chǎn)品出口增速優(yōu)于全球主要經(jīng)濟體,占國際市場份額穩(wěn)步提升

 從全球主要經(jīng)濟體出口增速看,中國機電產(chǎn)品出口增速處于領(lǐng)先地位。美國、歐盟、日本等發(fā)達國家主要經(jīng)濟體機電產(chǎn)品出口規(guī)模均出現(xiàn)萎縮,1~5月出口分別下降0.9%、13.6%和8.0%,金磚國家中巴西(下降13.0%)、俄羅斯(下降9.2%)出口也都不同程度下滑。中國機電產(chǎn)品占全球主要經(jīng)濟體的市場份額穩(wěn)步提升。1~5月,中國占美國、歐盟、韓國等市場機電產(chǎn)品進口份額分別為26.2%、32.8%和30.2%,較上年同期提升0.5、1.0和1.4個百分點;占巴西、俄羅斯、南非、印度(1~4月)等金磚四國機電產(chǎn)品進口份額分別為25.6%、24.9%、25.5%和34.5%,較上年同期分別提升1.6、3.3、1.9和1.2個百分點。

 (三)一般貿(mào)易和民營企業(yè)出口占比

 穩(wěn)步上升,加工貿(mào)易進口有回暖趨勢上半年,一般貿(mào)易出口保持較快增長,出口額2537.7億美元,增長10.4%,占機電產(chǎn)品出口比重持續(xù)上升達到41.2%,表明我國自主出口機電產(chǎn)品能力不斷增強。

 受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響,加工貿(mào)易出口下滑,出口2920.1億美元,下降2.0%,降幅較去年同期擴大0.4個百分點,進口1441.5億美元,增長1.5%,增速較去年同期上升2.0個百分點,進口有回暖趨勢。民營企業(yè)出口增長較快,出口2007.2億美元,增長13.5%,是拉動機電外貿(mào)增長的主要動力,占全國出口總值的32.6%。國有企業(yè)出口561.3億美元,微增1.9%,外資企業(yè)出口3587.2億美元,下降1.7%。進口方面,民營企業(yè)進口增長0.4%,占比達到21.5%。國有企業(yè)和外資企業(yè)均有不同程度下降,分別為12.6%和5.1%

 (四)與部分發(fā)達國家、一帶一路沿線國家貿(mào)易快速增長

 上半年,我國機電產(chǎn)品出口市場達到237個,對其中的134個市場實現(xiàn)增長。對美國及韓國出口表現(xiàn)較好,分別增長8.6%和2.8%;而對歐盟和日本出口則分別回落2.0%和10.4%;對金磚國家出口有所下降,其中對巴西和俄羅斯出口分別下降12.0%和39.8%。進口方面,除東盟和韓國市場外,我國自主要市場進口均不同程度下降。自歐盟、日本和美國進口降幅明顯,分別下降15.9%、10.2%和1.9%。

 上半年,我國與一帶一路沿線國家機電產(chǎn)品貿(mào)易快速增長,貿(mào)易額達2011.3億美元,占我國機電產(chǎn)品貿(mào)易總額的20.2%,較上年同期提升0.8個百分點。64個沿線國家中有37個國家與我國機電產(chǎn)品貿(mào)易額實現(xiàn)正增長,其中21個國家實現(xiàn)兩位數(shù)增長。排名靠前且增長較快的有新加坡238.2億美元(17.2%)、越南196.2億美元(25.2%)、沙特阿拉伯51.3億美元(22.9%)、巴基斯坦30.9億美元(32.9%)和科威特11.0億美元(45.6%)。

 (五)中西部地區(qū)帶動出口增長,地區(qū)發(fā)展不平衡狀況有所改善

 上半年,中、西部地區(qū)機電產(chǎn)品出口保持快速增長,增速分別達20.0%和5.8%,占比分別達7.1%和8.6%;東部地區(qū)出口增長僅為1.7%,占比達84.4%。其中19個省、市、自治區(qū)實現(xiàn)出口正增長,出口排名靠前且增長較快的省市有天津(6.6%)、河南(29.7%)、重慶(21.3%)和浙江(5.2%)。進口方面,東部地區(qū)進口3268.1億美元,下降5.5%;西部地區(qū)進口245.1億美元,下降8.4%。具體來看,21個省、市、自治區(qū)進口下降,進口金額較大的省份中,北京、天津和四川降幅較大,分別下降13.9%、22.3%和26.3%。

 (六)通信設(shè)備、汽車、日用機械等大類產(chǎn)品出口穩(wěn)定增長

 上半年,我國機電產(chǎn)品出口額較大的前10大類產(chǎn)品中,有7類產(chǎn)品增長,分別為通信設(shè)備及零件(954.9億美元,14.8%)、電子元器件(708.9億美元,2.2%)、電工器材(479.2億美元,1.6%)、日用機械(364.9億美元,13.2%)、汽車及其關(guān)鍵件、零附件(292.0億美元,5.2%)、機械基礎(chǔ)件(254.8億美元,6.5%)和船舶、船用設(shè)備及其零附件(152.7億美元,6.8%)。自動數(shù)據(jù)主力設(shè)備及其零部件(875.5億美元,-11.8%)、家用電器及零件(286.9億美元,0.4%)和消費類電子產(chǎn)品及零件(177.5億美元,-4.0%)出口有所下降。占機電出口額三分之一的電子信息產(chǎn)品(包括通信設(shè)備、自動處理設(shè)備、消費了電子產(chǎn)品等)出口2007.9億美元,與去年同期基本持平。行業(yè)技術(shù)發(fā)展、功能融合和網(wǎng)絡(luò)化導(dǎo)致部分產(chǎn)品消逝,例如智能手機的快速發(fā)展不斷侵蝕其他電子信息產(chǎn)品的市場份額,1~6月除手機增長19.8%外,其他主要產(chǎn)品出口均有所下降,筆記本電腦、平板電腦和彩電分別下降13.4%、15.3%和8.6%,數(shù)碼相機的出口額較2012年同期下跌近60%。汽車整車出口增速放緩,發(fā)展?jié)摿^大。上半年汽車整車出口64.4億美元,增長4.2%。軌道交通行業(yè)快速增長。上半年鐵道及電車道機車、車輛出口15.8億美元,增長21.7%。工程機械、船舶等我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)受國際需求不足影響出口發(fā)展形勢嚴(yán)峻。上半年,工程機械出口71.5億美元,與上年同期基本持平;船舶出口145.0億美元,增長12.3%。

 (七)我國機電產(chǎn)品進口出現(xiàn)明顯下滑

 1~6月,我國前十大進口機電產(chǎn)品中僅有電子元器件和通信設(shè)備小幅增長,汽車、飛機等交通類產(chǎn)品以及輕工機械、農(nóng)用機械等機械類產(chǎn)品進口均有不同程度下滑。其中電子元器件和通信設(shè)備進口1491.1億美元和226.9億美元,分別增長1.2%和6.3%;儀器儀表進口206.0億美元,下降4.3%;汽車整車和零附件進口分別為226.5億美元和81.0億美元,分別下降24.9%和6.0%;飛機進口106.6億美元,下降6.2%;

 輕工機械和農(nóng)業(yè)機械分別進口77.5億美元和69.0億美元,下降22.0%和11.0%。

 二、我國機電外貿(mào)發(fā)展面臨的主要問題

 (一)國內(nèi)部分行業(yè)產(chǎn)能過剩與國際需求下降的矛盾突出

 我國部分行業(yè)產(chǎn)能擴張較快,工程機械、農(nóng)業(yè)機械、電力設(shè)備、光伏等行業(yè)產(chǎn)能占全球比重均超過50%,部分產(chǎn)品可達到70%,嚴(yán)重依賴出口;但全球經(jīng)濟分化調(diào)整加劇,國際有效需求不足,發(fā)達國家市場中僅有美國的經(jīng)濟形勢較好,歐盟和日本在新一輪量化寬松政策的刺激下,經(jīng)濟初步企穩(wěn)回升,但需求仍較弱,新興經(jīng)濟體經(jīng)濟下滑,需求明顯降低;企業(yè)訂單下滑、出口不振等問題在相關(guān)行業(yè)比較明顯。

 (二)成本上升與企業(yè)利潤下降的矛盾未得到緩解

 用工、營銷成本增長和匯率波動是影響當(dāng)前企業(yè)成本上升的主要因素。上半年,人民幣兌美元匯率基本維持穩(wěn)定態(tài)勢,而歐元、日元兌美元分別貶值10%和3.5%,導(dǎo)致人民幣實際匯率隨美元走強,我國產(chǎn)品競爭力受到明顯影響。同時,受匯率波動影響,國際買家延遲付款、拖欠貨款、提貨滯后的現(xiàn)象明顯增多;采購商下單更加謹(jǐn)慎,企業(yè)接長單、大單意愿普遍不高;多數(shù)企業(yè)特別是中小企業(yè)在價格談判和匯率鎖定方面困難重重,各主要行業(yè)企業(yè)利潤空間受到進一步擠壓,這一點在生產(chǎn)周期較長的工程機械等行業(yè)表現(xiàn)尤其突出。不缺訂單,但每單利潤很低,已成為企業(yè)面臨的普遍問題。

 (三)融資環(huán)境未得到根本改善,制約企業(yè)創(chuàng)新

 融資難、融資貴一直都是制約我國機電外貿(mào)企業(yè)發(fā)展的重要因素。銀行貸款是當(dāng)前企業(yè)最主要的融資渠道,受復(fù)雜外貿(mào)形勢影響,當(dāng)前銀行授信評級更加看重企業(yè)的規(guī)模、利潤增長率和優(yōu)質(zhì)的不動產(chǎn)資源,企業(yè)融資特別是中小企業(yè)融資難度加大,表現(xiàn)為企業(yè)難以滿足抵、質(zhì)押條件,難以落實擔(dān)保并獲得中長期貸款等情況;

 與此同時,融資實際成本不斷提高,表現(xiàn)貸款利率明顯上浮、中介費用難以取消,隱性成本不斷增加。銀行限期收貸、拒貸現(xiàn)象嚴(yán)重,有的企業(yè)因難以申請貸款致使資金鏈斷裂,經(jīng)營主體流失。有的企業(yè)為維續(xù)生產(chǎn),不得不轉(zhuǎn)向民間借貸或互保籌集資金,巨額的利息壓力大幅度削減了企業(yè)的利潤。受此影響,企業(yè)品牌創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)意愿進一步減弱,自主品牌建設(shè)滯后,企業(yè)創(chuàng)新任重而道遠(yuǎn)。

 (四)部分行業(yè)初現(xiàn)向外轉(zhuǎn)移趨勢。

 以筆記本電腦、手機為代表的電子信息產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球50%以上的出口額,但由于我國電子信息產(chǎn)業(yè)處于全球價值鏈的低端,隨著中國綜合成本上升、中國手機市場增速下降、國際貿(mào)易壁壘增多等綜合因素影響,部分外資企業(yè)向東南亞等國進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢越來越明顯。如富士康計劃未來5年在印度開設(shè)10~12個工廠,初步投資將達到20億美元;2014年三星在越南投資50億美元建設(shè)兩座工廠,未來將把三分之一的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南。同時,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移導(dǎo)致我國加工貿(mào)易生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力下降、進口需求降低,是導(dǎo)致我國機電產(chǎn)品進口下降的重要原因。

 三、下半年機電外貿(mào)形勢研判

 下半年,受國內(nèi)經(jīng)濟增長的動力依然不足、國內(nèi)市場缺乏有效需求、國際需求低速增長等因素影響,我國外貿(mào)形勢依然較為嚴(yán)峻。主要產(chǎn)品中通信設(shè)備及零件預(yù)計增長15%,機床、日用機械預(yù)計增長20%左右,汽車、機械基礎(chǔ)件、輕工機械、船舶預(yù)計增長7%~10%,電子元器件、家用電器發(fā)電機組出口規(guī)模基本不變,而自動處理設(shè)備及零部件、光伏電池等可能出現(xiàn)不同程度的預(yù)計下降。綜合考慮外部環(huán)境、政策等因素,預(yù)計下半年外貿(mào)形勢將好于上半年,2015年全年出口預(yù)計增長3%~5%左右。