2021年以來，國內(nèi)工程機械產(chǎn)品在海外市場正持續(xù)走旺。

9月7日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會對25家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，8月份銷售各類挖掘機達(dá)1.8萬臺，其中出口5726臺，同比增長100%。2021年前8個月，共銷售各類挖掘機25.9萬臺，同比增長23.2%，其中出口4.08萬臺，同比增長102%。

挖掘機海外銷量大增并非“孤例”，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2021年上半年我國工程機械出口金額150.71億美元，同比增長54.9%。6月份當(dāng)月出口額31.56億美元，同比增長94.8%。

伴隨海外銷量增加，工程機械公司上半年業(yè)績也表現(xiàn)優(yōu)異。13家工程機械上市公司今年上半年財報顯示，上半年行業(yè)整體營業(yè)收入和歸母凈利潤都實現(xiàn)較大漲幅。

多家工程機械企業(yè)上半年營收大漲

聯(lián)合資信2021年工程機械行業(yè)報告顯示，2020年以來，在疫情防控常態(tài)化背景下，逆周期調(diào)節(jié)持續(xù)加碼，基建項目出臺、地方專項債券規(guī)模增加，拉動工程機械行業(yè)新增需求。環(huán)保政策趨嚴(yán)，加快舊設(shè)備退出市場、更新設(shè)備需求支撐工程機械行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

對13家A股工程機械上市公司上半年業(yè)績進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計。從營業(yè)收入和凈利潤看，三一重工依然處于“霸主”地位，兩項數(shù)據(jù)都居于首位。但從同比增長率上看，徐工機械的數(shù)據(jù)更佳。數(shù)據(jù)顯示，徐工機械的營業(yè)收入同比增長率達(dá)到51.79%，位列第三；歸母凈利潤同比增長84.45%，位列第二。徐工機械在半年報中表示，報告期內(nèi)市場需求保持旺盛態(tài)勢，銷售收入增長顯著。

在四家頭部企業(yè)中，除了徐工機械外，同樣值得關(guān)注的還有中聯(lián)重科。數(shù)據(jù)顯示，中聯(lián)重科的營業(yè)收入和歸母凈利潤同比增長率分別達(dá)到47.23%和20.7%。

具體來看，中聯(lián)重科兩項數(shù)據(jù)快速增長，正是受益于起重機械產(chǎn)品的增長回調(diào)。起重機械是中聯(lián)重科的主導(dǎo)產(chǎn)品，占2021上半年營收比重53.45%。2017年~2019年中期，起重機營收增長率達(dá)到96.3%、81%、94.75%。雖然去年疫情影響下，同比增速放緩到39%，但今年同期回調(diào)到47.84%。

山河智能和山推股份表現(xiàn)同樣出色。山河智能營業(yè)收入同比增長率為57.23%；山推股份歸母凈利潤同比增長率為138.6%。

研發(fā)費用加大投入

從研發(fā)費用看，今年工程機械企業(yè)都加大了研發(fā)費用的投入。

多家公司在半年報提到，工程機械行業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域具有舉足輕重的地位，是我國具有國際競爭優(yōu)勢的行業(yè)，但機械行業(yè)成熟度高、競爭激烈，行業(yè)集中度持續(xù)提升，需要進(jìn)一步推動信息化、智能化方向的升級。

徐工機械稱，工程機械行業(yè)競爭激烈，公司必須在優(yōu)勢產(chǎn)品和核心技術(shù)上持續(xù)保持核心競爭力，并及時調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，否則公司將面臨市場份額下降的風(fēng)險。

數(shù)據(jù)顯示，三一重工、中聯(lián)重科兩家頭部企業(yè)在上半年加大了研發(fā)費用的投入，同比分別增長80.8%、91.2%。除此之外，還有三家公司的研發(fā)費用同比增長率超過了50%，分別是安徽合力50.1%、諾力股份54.6%和鐵建重工75.04%。

從研發(fā)投入占營收比重看，有六家企業(yè)超過了4%，分別是三一重工4.5%、安徽合力4.17%、杭叉集團(tuán)4.02%、鐵建重工7.31%、中聯(lián)重科4.88%和徐工機械4.17%。

渤海證券在8月份的工程機械行業(yè)專題報告中提到，萬億元級工程機械市場正在到來，有環(huán)保政策托底，機械設(shè)備正在面臨更新?lián)Q代。其中挖掘機走向電動化，起重機向中大型塔機發(fā)展，電動叉車逐步取代內(nèi)燃叉車。

鋼價上漲左右成本

徐工機械在財報表示，近年來受全球金融寬松政策和市場供求關(guān)系的影響，大宗商品價格大幅上漲，鋼材等主要原材料價格上漲，給公司帶來生產(chǎn)制造成本上升的風(fēng)險。

數(shù)據(jù)顯示，鋼材價格從2020年5月份的3762元/噸，漲至今年6月11日5090元/噸，漲幅達(dá)到35.3%。

原材料漲價下，多家工程機械企業(yè)都對產(chǎn)品進(jìn)行了價格調(diào)整。據(jù)相關(guān)報道，中聯(lián)重科和徐工機械在今年5月中旬對塔機和升降機按照產(chǎn)品鋼材凈重上調(diào)1000元/噸；三一重工在6月份對小型挖掘機價格上調(diào)10%。山河智能在6月份對挖掘機產(chǎn)品20T以下系列價格上調(diào)10%，20T系列產(chǎn)品價格上調(diào)5%。

值得注意的是，在國際市場有所布局的工程機械企業(yè)，在海外市場的銷售正迎來收獲期。

財報顯示，三一重工2021年上半年實現(xiàn)國際銷售收入124.44億元，同比增長94.69%，不含普茨邁特斯的國際銷售收入96.19億元，增長135%。其中挖掘機銷售額為50.36億元，同比增長129.04%；混凝土機械銷售額為36.29億元，同比增長32.71%；起重機械銷售額為25.12億元，同比增長182.97%。

另外，山河智能2021年上半年國際市場營業(yè)收入同比增加44.43%；挖掘機械海外銷量同比增長125%，其中歐洲地區(qū)更是爆發(fā)式增長到145%。

柳工上半年財報顯示，海外整體整機銷量同比增長73%。其中，裝載機業(yè)務(wù)國際市場出口銷量同比提升63%；挖掘機業(yè)務(wù)在海外重點市場同比增長90%以上；壓路機海外市場銷量同比增長68%。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長呂瑩曾公開表示，工程機械在海外市場的發(fā)展，是由于一方面全球工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈比較長，疫情打破了正常的供應(yīng)鏈條，而我國產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，企業(yè)在海外的營銷和服務(wù)體系也越來越完善。另一方面，受國際市場疫情后經(jīng)濟恢復(fù)等因素影響，國際市場工程機械需求旺盛。