2021年1-3月,機床工具行業延續2020年下半年以來恢復性增長態勢,與上年同期和2019年同期對比,各項主要經濟指標均實現大幅增長,質量效益明顯改善。

放眼全年,機床工具行業將有可能扭轉近十年以來的下行趨勢,實現5%以上的增長。

一、行業運行基本情況

根據中國機床工具工業協會重點聯系企業統計數據、企業調研情況和有關分會提供的資料,對機床工具行業2021年一季度運行情況概要分析如下。

(一)營業收入持續大幅提升,各分行業普遍增長

2021年1-3月,重點聯系企業營業收入同比增長73.1%。從分行業看,數控裝置和滾動功能部件的同比增速超過100%;金屬切削機床、機床附件和磨料磨具的同比增速在70%以上;金屬成形機床和機床電器的同比增速在50%左右;工量具的同比增速接近40%。與2019年同期比較,重點聯系企業營業收入增幅超過30%,但是各分行業情況不同:金屬成形機床有接近20%的降幅,工量具基本保持持平,其他分行業均有不同程度增長。

(二)利潤總額明顯增長,各分行業全面盈利

2021年1-3月,重點聯系企業利潤總額為盈利6.6億元,上年及2019年同期均處于虧損狀態。從分行業看,各分行業均實現盈利。具體來看,金屬切削機床、滾動功能部件、磨料磨具和數控裝置由同期的虧損轉為盈利;金屬成形機床、機床電器、機床附件和工量具上年同期盈利,今年一季度實現利潤總額同比均明顯增長。

(三)企業虧損面同比收窄但大于2019年

2021年3月,重點聯系企業中虧損企業占比為28.6%,較上年同月收窄12.0個百分點。與2019年同月相比較,重點聯系企業虧損企業占比擴大2.1個百分點。

(四)訂單持續高速增長,增長幅度超預期

2021年1-3月,金屬加工機床新增訂單同比增長90.1%;在手訂單同比增長28.1%。其中,金屬切削機床新增訂單同比增長111.5%,在手訂單同比增長25.6%;金屬成形機床新增訂單同比增長53.7%,在手訂單同比增長34.6%。與2019年同期比較,金屬加工機床新增訂單增長62.7%,其中金屬切削機床新增訂單增長74.6%,金屬成形機床新增訂單增長31.7%。在手訂單增長趨勢類似。

(五)機床產量增長,成品庫存略降

2021年1-3月,金屬加工機床產量同比增長71.8%,產值同比增長70.8%。其中,金屬切削機床產量同比增長71.6%,產值同比增長76.3%;金屬成形機床產量同比增長72.8%,產值同比增長59.4%。與2019年同期比較,金屬切削機床產量和產值約有10%的增長,金屬成形機床產量和產值約有5%的增長。

2021年1-3月,重點聯系企業存貨同比增長3.1%。其中,原材料庫存同比增長7.5%,產成品庫存同比下降3.5%。金屬加工機床產成品存貨同比增長0.7%。其中,金屬切削機床同比增長0.2%,金屬成形機床同比增長17.4%。

二、進出口情況

根據中國海關數據,2021年一季度機床工具進出口總體呈現明顯增長的態勢,進出口總額同比增長30.5%,與2019年一季度相比,增長9.5%。

2021年一季度機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。機床工具商品進口32.8億美元,出口40.3億美元,順差為7.5億美元。

進口方面,2021年一季度進口總體呈現恢復性增長的態勢。進口額同比增長22.9%,與2019年一季度相比,下降3.3%。其中,金屬加工機床進口額16.8億美元,同比增長28.9%。其中,金屬切削機床進口額13.7億美元,同比增長27.7%;金屬成形機床進口額3.1億美元,同比增長34.2%。一季度,切削刀具進口額4.3億美元,同比增長29.6%;磨料磨具進口額1.8億美元,同比增長30.8%;機床功能部件進口額增幅最大,為4.7億美元,同比增長63.7%。

從進口來源來看,2021年1-3月進口來源居前三位的分別是:日本10.9億美元,同比增長50.9%;德國6.7億美元,同比增長7.1%;中國臺灣4.3億美元,同比增長68.5%。

出口方面,2021年一季度總體呈現大幅增長的趨勢。出口額同比增長37.3%,與2019年一季度相比,增長22.8%。其中,金屬加工機床出口額11.2億美元,同比增長40.8%。其中,金屬切削機床出口額7.7億美元,同比增長43.0%;金屬成形機床出口額3.6億美元,同比增長36.4%。一季度,切削刀具出口額8.3億美元,同比增長49.6%;磨料磨具出口額8.2億美元,同比增長56.5%。

從出口去向來看,2021年1-3月份,出口去向前三位的分別是:美國5.1億美元,同比增長47.2%;越南3.1億美元,同比增長57.1%;印度3.0億美元,同比增長46.2%。

三、行業運行特點

(一)整個行業運行情況全面好轉

從協會重點聯系企業統計數據、有關分會提供的分析材料,以及協會對部分企業的調研情況來看,2021年一季度各分行業的多數企業主要經濟指標同比大幅度增長,與2019年同期比也有一定程度增長,訂單飽滿,加班情況普遍,生產壓力很大。近十年來行業整體波動下行后,市場需求呈現復蘇態勢。

進口實現恢復性增長,進口額與2019年同期比僅小幅減少,出口不僅同比大幅增長,且比2019年同期增長2成多。

市場需求轉旺的原因是多方面的,主要是國家為克服疫情影響實施的經濟刺激和助企紓困政策顯效,國外疫情反復使得大量訂單涌入我國,同時進口需求得不到保障,疫情期間需求的延后釋放,汽車制造業恢復增長,工程機械、農業機械等行業大幅增長的拉動,以及2020年同期基數低,等等。

(二)金屬切削機床增長趨勢更為強勁

從上面數據可以看出,2021年1-3月金屬切削機床分行業的營業收入、機床產量、新增訂單、在手訂單同比增長幅度顯著。與2019年同期比較,也有一定程度增長。特別是在手訂單維持高位,新增訂單持續快速增長,且遠高于營業收入的增速,為后期發展提供充足的內生動力。

金屬成形機床分行業主要經濟指標的同比增長幅度普遍低于金屬切削機床。與2019年同期比較,金屬成形機床新增訂單增長31.7%,其他多項指標較疫情前的2019年同期水平還有一定差距,金屬成形機床分行業的整體上處于恢復過程當中。但有一些行業重點企業已經呈現出強勁增長趨勢。

(三)創新日益成為企業發展的主要動力

協會調研中了解到,在市場需求普遍轉旺的形勢下,機床工具行業企業的運行情況仍有較大差別。在行業下行期間堅持不懈進行產品研發和結構調整、緊跟市場需求變化的企業,經營業績更為突出。

近年來,在我國供給側結構性改革和產業結構調整優化大背景下,市場需求發生了深刻變化。例如,新能源汽車、5G及半導體等新興行業的快速發展,對機床工具產品提出了很多新的要求,總體上產品需求層次正在逐步提高。機床產業發展正呈現出由離散型制造技術向系統集成和智能制造技術轉變、從批量化向定制化轉變、從需求實現向需求創造轉變、從投資型向投資兼顧消費型轉變的新變化。應對需求變化和競爭壓力,創新成為驅動行業和企業發展的迫切需求。

四、行業運行中的突出問題與政策建議

(一)原材料價格上漲嚴重影響企業經營

很多企業反映,當前鋼材、銅、鋁等主要原材料,以及產業相關配套件價格持續上漲,導致企業成本大幅上漲。對鍛壓機械、重型機床、機床附件等分行業的影響尤為嚴重。

建議有關部門加強對原材料價格的宏觀調控,抑制價格的異常上漲,維護企業正常經營,推動產業鏈上下游的健康發展。

(二)機床工具行業人才缺乏問題突出

在近年來機床產業持續下行情況下,行業利潤率持續走低,工作相對辛苦,技能要求相對較高,工資水平卻很難大幅提升,從而導致越來越多的年輕人不愿從事機床行業。企業普遍反映,專業技術人才招聘困難重重,高端人才更是難找。鑄造、焊接、機加、裝配等產業工人招聘也愈加困難。

建議國家加大對專業技術人才的培養,重視技工培養,培育具有工匠精神的專業技能人才。同時研究出臺穩定和培養專業和技能型人才的政策。

(三)突破卡脖子問題所需研發投入不足

由于機床工具產品利潤率不高,企業研發投入普遍不足。特別是高端機床、數控系統、精密傳感器、關鍵功能部件等卡脖子領域,技術水平上與國外差距大,需要的科研資金投入很大,大多數企業無法負擔。

當前國內外各方面情況的演變,給高端機床及配套功能部件、數控系統等的國產化替代創造了良好的條件,特別是機床工具的用戶企業對國內產品的接受意愿大為提高。建議國家加大支持力度,使一批具備攻關條件和基礎的企業脫穎而出,盡快解決卡脖子問題,并帶動行業轉型升級。

總體來看,一季度機床工具行業市場需求快速增長,行業運行穩中向好,實現了全年開門紅,為全年運行打下了良好基礎。但原材料價格的大幅上漲問題比較突出。全球疫情防控形勢依然嚴峻,外部經濟環境依然復雜。

綜合考慮各種因素和目前機床工具行業較好的發展趨勢,我們預計,如疫情沒有嚴重的反彈,不確定因素得到有效應對,各項政策持續顯效發力,2021年機床工具行業將延續2020年恢復性增長態勢,主要經濟指標有望增長5%以上。考慮到上年基數等因素的影響,增長速度可能呈逐步降低趨勢。