2020年一季度新冠肺炎疫情對全球經濟社會正常運行帶來重大影響,也給我國經濟發展帶來前所未有的沖擊。在做好防疫的同時,紡機行業有序推進復工復產,特別是與防疫物資有關的設備生產鏈企業先行啟動,為積極抗疫做出貢獻。但受大環境和和紡機行業下游需求不足訂單減少的影響,統計數據顯示紡機行業一季度主要經濟指標均呈現大幅下降態勢,紡機出口、進口也有不同程度的下降,行業生產經營面臨巨大考驗。

運行質效

據國統局統計,2020年1-3月,635家規模以上紡機企業行業實現營業收入122.11億元,與去年同期相比減少38.90%,增速較去年同期下降36.63個百分點。資產總額為958.99億元,與去年同期相比增長9.79%。受疫情全球蔓延的嚴重沖擊,一季度行業營業收入下滑明顯。實現利潤總額為4.02億元,與去年同期相比減少67.34%,營業收入利潤率3.30%,比去年同期降低2.80個百分點。虧損企業虧損額為3.17億元,與去年同期相比增長163.71%;虧損面為41.10%,比去年同期擴大1.59個百分點。三月份虧損面較二月份減少了6.62%,隨著企業復工復產的逐步推進,行業運行也在逐步恢復中。

2020年1-3月,規模以上紡機企業成本費用總額為115.91億元,與去年同期比下降36.82%,增速較去年同期下降50.51個百分點。應收賬款同比增加9.76%,產成品存貨增長8.30%。

重點企業調查情況

紡機協會2020年對109家重點紡機企業進行了2020年一季度經營情況調查。從匯總結果來看,一季度,超七成的企業營業收入存在不同程度的下降,68.63%企業訂單下降五成以上,紡機產品價格總體穩中有降,企業庫存有所增加,60%的企業認為面臨的主要問題是疫情導致的內外市場不足、銷售渠道受阻以及原有訂單的取消。二季度,紡紗、化纖及非織造機械企業認為訂單相比一季度環比會有所改善,織造、針織、染整機械企業認為環比會繼續下降,對2020年上半年紡機行業的形勢,76%的受調查企業認為不容樂觀。

紡機行業進出口情況

據海關統計,2020年1-3月我國紡織機械進出口累計總額為13.32億美元,與去年同期相比下降22.58%。其中:紡織機械進口6.54億美元,與去年同期相比下降20.17%;出口6.79億美元,與去年同期相比下降24.77%。

紡機行業進口情況

2020年1-3月,共從53個國家和地區進口紡織機械,進口總額6.54億美元,同比下降20.17%。紡織機械進口的主要國家和地區以日本、德國、意大利、中國臺灣和比利時為主,進口前五位的貿易額為5.66億美元,與去年同期相比減少20.17%,占進口總額的86.62%。

從進口產品類別看,化纖機械進口排在第一位,進口總額為2.40億美元,與去年同期相比增長11.83%,占進口總額的36.77%;七大類產品除化纖機械外,均存在不同程度的下降。在下游需求的帶動下,化纖機械進口繼續維持了增長態勢。

0 1 紡機行業出口情況

2020年1-3月,共向159個國家及地區出口紡織機械6.79億美元,與去年同期相比減少24.77%。出口金額前五位的國家為印度、越南、孟加拉國、土耳其及日本,其合計金額占全部出口額的51.40%,是我國紡織機械出口的主要國家和地區。

從出口類別看,針織機械出口額為1.92億美元,與去年相比減少24.22%,占比28.26%,位居第一,其后依次為印染后整理機械、輔助裝置及零配件、織造機械、紡紗機械、化纖機械和非織造布機械。

各分行業情況

01 紡紗機械

由于突發的疫情,受下游行業影響,紡紗機械國內外市場需求低迷,訂單明顯下滑,企業開工延遲。從2020年一季度統計數據可以看出,紡紗機械整體運行呈大幅下降趨勢,各類主機及專件器材的銷量都出現不同程度下降。其中梳棉機下降比例較低,主要原因是出口數量有所增加,以及噴氣渦流紡設備進口數量的增加相應增加了對前紡設備的需求,同時也表明國內對噴氣渦流紡的需求依然保持熱度。據紡機協會對重點企業統計,一季度棉紡細紗機銷售同比較少60%,轉杯紡紗機銷售同比減少57.5%,并條機、粗紗機、精梳機銷售量均減少50%以上。二季度國內下游行業的運行環境有望逐步改善,但海外疫情的蔓延仍將持續影響紡紗機械的出口。

0 2 織造機械

2020年1-3月,受春節假期與疫情影響,織造機械企業雖然積極克服復工復產、經濟下行壓力等因素影響,但一季度銷售下行壓力顯著加大。自2月中下旬起,隨著物流、原材料、配套企業等逐步復工,供給能力穩步恢復,產業鏈運轉持續改善,織造機械企業復工復產有序推進,銷售訂單處于 修復階段,多數企業以趕制節前訂單為主;3月中下旬開始,隨著國外疫情的爆發,受外貿形勢影響,企業生產明顯放緩。根據國家統計局數據,棉紡織、長絲織造、家紡等行業產量產值等指標均較大幅度下降,受此影響,劍桿織機、噴氣織機、噴水織機銷量呈大幅下降態勢。據紡機協會對重點企業統計,一季度劍桿織機銷售同比減少31.8%,噴水織機銷售同比減少44%,噴氣織機銷售同比減少31.7%。二季度織造機械企業應注重企業現金流,拓寬產品適應度同時關注下游復工率和國際環境等不確定性影響。

0 3 針織機械

2020年第一季度,受疫情影響,三大類針織機械橫機、圓緯機、經編機市場整體運行受到了較大沖擊。橫機市場一季度產銷量出現了較大降幅。一方面,在春節剛過我國疫情嚴重時期,橫機整體產業復工難度大,產量難有新增;另一方面,隨之而來的全球疫情爆發導致了海外訂單的銳減。圓緯機行業一季度整體呈現下行態勢,圓機企業集中于生產年前訂單,主要產品為普通單雙面圓機,銷量有所下滑。衛衣機等相對小眾的機型在一季度熱度較高。此外,在海外疫情尚未爆發期間,越南、印度等圓緯機海外市場也受到了單機價格下降沖擊。經編機行業一季度延續了整體下行的態勢。除多軸向經編機外,其余細分機型銷量均有所下降。受下游市場影響,花邊機市場延續過去三年的低迷表現,銷量和銷售金額持續下降。雙針床經編機受益其產品的廣泛應用,銷量相對平穩,高附加值的雙針床經編機更受用戶青睞。高速經編機市場在兩年的高速發展后,市場趨于飽和,產銷量有所下滑。多軸向經編機收益于各地基建工程復工復產,下游市場需求增加,形勢向好,銷量同比有一定增長。據紡機協會對重點企業統計,一季度橫機銷量同比減少68%,圓緯機銷量同比減少45%,經編機銷量同比減少22.2%。預計橫機行業運行壓力持續加大,圓緯機行業將關注于廣東佛山等主要內貿市場,經編機行業將更多聚焦于產業用。

0 4 印染及后整理機械

染整機械行業因用戶行業訂單減少和開工不足導致內需和外貿訂單雙重下跌,一季度訂單多是去年累積及1月份國內疫情爆發之前的訂單,2月份訂單出現斷崖式下降。另外,由于下游用戶企業延遲提貨及物流等因素,導致設備企業還面臨庫存積壓及資金短缺等風險。據協會重點抽樣企業一季度圓網印花機累計銷量同比減少53%,平網印花機銷量同比減少50%,數碼印花機銷量同比下降23.5%,染色機銷量同比下降35.8%,拉幅定形機銷量同比下降31.4%。多數企業對第二季度市場情況預估不樂觀。

0 5 化纖機械

2020年一季度滌綸、錦綸長絲紡絲機延續去年的訂單出貨量同比增長,高速加彈機出貨量大幅下降,滌綸短纖設備新增產能同比小幅增長。因春節假期和疫情等,導致化纖裝備企業無法正常復工復產,同時還面臨交通物流受限、市場需求下降和資金緊張等問題。為應對疫情和防疫的需要,部分化纖機械裝備制造企業調整了產品的方向,積極轉產熔噴成套裝備、醫用防護服壓條機和全自動口罩機等,熔噴模頭、噴絲板的生產銷售量等明顯增加。據紡機協會不完全統計,一季度長絲紡絲機出貨量增長53%,高速加彈機出貨量同比下降46.2%,滌綸短纖成套設備較去年同期小幅增長。

0 6 非織造布機械

據紡機協會對骨干企業不完全統計,2020年一季度非織造布機械產銷量與去年同期相比明顯提高,紡粘、熔噴和紡熔復合等成套裝備產銷量大幅上升。針刺線、水刺線銷量都與去年同期基本持平。從用途看,醫衛防護領域是最主要的下游市場。“熔噴布”、 “紡粘布”的需求及價格的增長帶動了相關設備的訂單大幅增長。

疫情之下除了為設備企業帶來大量的訂單,也暴露了行業一些深層次的問題,關鍵高端配件仍然大量依賴進口,國產寬幅熔噴模頭水平與國外同類產品相比仍有差距,高端熔噴噴絲板供應能力明顯不足,相關行業標準亟待制修訂。據我們從下游卷材整理裝備企業了解,今年全年紡粘、熔噴、紡熔復合生產線交貨量預計將成倍增長,保守估計僅1.6米幅寬以上生產線將超過600條。大量的熔噴線投入市場后,對用戶企業的后續服務缺口也會逐漸顯露,如何保證行業在疫情好轉,經濟生活恢復正常后保持平穩健康發展是所有裝備企業即將面臨的重要課題。

行業形勢展望

受新冠疫情影響,全球經濟遭受重創,國際貨幣基金組織IMF預計2020年全球經濟將急劇收縮3%,比2008年-2009年金融危機期間的情況還要差,全球經濟前景存在相當大的不確定性。新冠疫情對中國經濟影響也不容低估,目前各地在做好常態化疫情防控的前提下,復工復產有序推進。不少紡機企業順應防控需要,迅速開展技改擴能和轉產擴產。從全球來看,新冠疫情的爆發可能會導致全球紡織產業轉移、結構調整的步伐加快。2020年 紡機國內市場的調整過程將會持續,紡機國際市場的復蘇也將受制于全球疫情的影響。總之,除部分細分行業外,2020年紡機行業整體面臨國內外市場需求不足的環境,企業的發展面臨考驗。

但從總體上看,我國經濟長期向好的基本面沒有改變,疫情帶來的沖擊和影響是階段性的。在幫扶企業、穩定就業、擴大內需等方面,各地各部門也陸續出臺了一系列政策措施,目前政策正在逐步落地。行業企業在困難形勢下,更要樹立發展信心,籌劃發展目標,積蓄力量,努力化解各類不利因素的影響,為行業的逐步復蘇做好準備。