一、上半年行業(yè)運行情況

以下根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上機床工具行業(yè)企業(yè)(以下簡稱“規(guī)上企業(yè)”)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)和中國機床工具工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),簡要介紹2019年上半年機床工具行業(yè)的運行情況。

規(guī)上企業(yè)指年營業(yè)收入2000萬元以上的工業(yè)法人企業(yè)。截至2019年6月,機床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)共5547家,涉及八個分行業(yè)。其中,金屬切削機床782家、金屬成形機床540家、工量具及量儀705家,這三個分行業(yè)企業(yè)總數(shù)占比為36.5%。磨料磨具分行業(yè)1840家,占比最大,為33.2%。

2019年6月中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)有243家,其中金屬切削機床行業(yè)125家、金屬成形機床行業(yè)26家、工量具行業(yè)34家。這三個分行業(yè)占比76.1%。磨料磨具23家,占比9.5%。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)總體樣本不大,且其中新興民營企業(yè)比例較小,因而與國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)會有一定差異。

 2019年1-6月的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況如下。

 1.營業(yè)收入

 根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)1-6月累計完成營業(yè)收入同比降低2.3%。其中金屬切削機床行業(yè)1-6月累計完成營業(yè)收入同比降低15.4%。金屬成形機床行業(yè)1-6月累計完成營業(yè)收入同比降低1.7%。工量具及量儀行業(yè)1-6月累計完成營業(yè)收入同比降低0.2%。

圖1 機床工具行業(yè)營業(yè)收入月度完成及同比變動情況(國統(tǒng)局)

 協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-6月累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低17.6%。其中,金屬切削機床行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低33.5%。金屬成形機床行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低2.6%。工量具行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比增長1.9%。

 2. 利潤總額

 根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)1-6月累計實現(xiàn)利潤總額同比降低20.9%。其中,金屬切削機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低67.8%。金屬成形機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低13.7%。工量具及量儀行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低21.4%。

圖2 機床工具行業(yè)月度利潤總額完成及同比增長情況(國統(tǒng)局)

 協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-6月累計實現(xiàn)利潤總額同比降低87.8%。其中,金屬切削機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額-12.1億元,上年同期為+4.8億元。金屬成形機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低17.6%。工量具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低12.4%。

 3. 金屬加工機床產(chǎn)量

 根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)1-6月累計,金屬切削機床產(chǎn)量同比下降10.3%,其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降24.4%。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降5.1%,其中數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降3.2%。

 協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-6月金屬切削機床產(chǎn)量同比下降29.4%,其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降30.6%;金屬成形機床產(chǎn)量同比下降14.4%,其中數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降1.9%。

圖3 金屬加工機床月度產(chǎn)量及同比變動情況(國統(tǒng)局)

 4. 虧損企業(yè)比例

 根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)5547家規(guī)上企業(yè)中,虧損企業(yè)1033家,虧損面為18.6%,比上年同期擴(kuò)大2.8個百分點。其中,金切機床行業(yè)虧損面最大,為27.7%,比上年同期擴(kuò)大7.4個百分點。

 協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)6月虧損企業(yè)占比為38.3%,同比擴(kuò)大10.3個百分點。其中,金屬切削機床行業(yè)為43.2%,同比擴(kuò)大4.8個百分點;金屬成形機床行業(yè)為46.2%,同比擴(kuò)大23.1個百分點。

 5. 產(chǎn)成品庫存

 根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),機床工具行業(yè)6月末產(chǎn)成品存貨同比增長3.4%。其中,金屬切削機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長4.1%。金屬成形機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低3.3%。工量具及量儀行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長7.0%。

 協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-6月產(chǎn)成品存貨同比增長7.0%。其中,金屬切削機床同比增長3.3%,金屬成形機床同比下降12.3%。工量具產(chǎn)成品存貨同比增長17.1%。

 6. 金屬加工機床訂單情況

 協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-6月金屬加工機床新增訂單同比下降38.8%,在手訂單同比下降16.9%。其中,金屬切削機床新增訂單同比下降42.6%,在手訂單同比下降15.6%;金屬成形機床新增訂單同比下降28.5%,在手訂單同比下降19.7%。

 二、進(jìn)出口情況

 根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù),2019 年 1-6月機床工具行業(yè)進(jìn)口總額為 69.5億美元,同比下降 20.6%。其中,金屬切削機床進(jìn)口總額30.3億美元,同比下降31.5%;金屬成形機床進(jìn)口總額7.9億美元,同比下降4.5%。2019年1-6月機床工具行業(yè)出口總額為70.3億美元,同比增長9.2%。其中,金屬切削機床出口總額14.2億美元,同比增長12.1%;金屬成形機床出口總額7.4億美元,同比增長25.0%。(詳見表1)

 表1  2019年1-6月機床工具行業(yè)及部分分行業(yè)進(jìn)出口情況

 

2019年1-6月機床工具行業(yè)進(jìn)出口在歷史上首次出現(xiàn)順差。從數(shù)據(jù)來看,主要原因是出口增加和進(jìn)口減少。出口增加反映出行業(yè)積極開拓國際市場長期努力的結(jié)果,進(jìn)口減少主要與國內(nèi)需求下降有較大關(guān)系,可能也有其它原因。但同時應(yīng)看到,各分行業(yè)情況不同,工量具和磨料磨具行業(yè)為順差,金屬加工機床(包括金屬切削機床和金屬成形機床)則仍為逆差。

 1 進(jìn)口情況

從表2、表3可見,所列各類別和品種中,只有數(shù)控裝置進(jìn)口為增長,其余均為下降。表明我國裝備制造業(yè)自動化、智能化升級對數(shù)控裝置需求增長較快。

 2 出口情況

  三、行業(yè)運行主要特點

 1.行業(yè)運行總體下行

 國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示,2019 年上半年機床工具行業(yè)運行總體上呈下行趨勢,收入、利潤、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均同比下降。在金屬加工機床中,金屬切削機床行業(yè)指標(biāo)的下降幅度比金屬成形機床行業(yè)更大一些。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中金屬加工機床訂單數(shù)據(jù)呈同比下降趨勢,且降幅逐月擴(kuò)大,預(yù)示著下半年金屬加工機床分行業(yè)的運行壓力很大。

 目前行業(yè)下行的主要原因之一是近年來固定資產(chǎn)投資增速過低。今年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,汽車、摩托車、內(nèi)燃機、農(nóng)機、通用機械制造業(yè)等行業(yè)主要用戶領(lǐng)域的下行,也是造成機床工具行業(yè)上半年下行的直接影響因素。

 另一方面,2019年機床工具行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)低點起步,并在1-6月份一直處于同比降低狀態(tài),與基期數(shù)據(jù)水平有關(guān)。作為對比的基期,2018年1-4月份機床工具行業(yè)處于較快增長區(qū)間,5、6月份稍有回落,但仍處于高位運行狀態(tài)。2018年下半年持續(xù)下滑,并且這一趨勢一直延續(xù)至2019年上半年。

 2.行業(yè)運行質(zhì)量下降

 國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示,2019年上半年機床工具行業(yè)及各主要分行業(yè)的實現(xiàn)利潤總額同比明顯下降,行業(yè)虧損面擴(kuò)大。特別是金屬切削機床分行業(yè)下降更為嚴(yán)重。

 3. 進(jìn)出口情況出現(xiàn)波動

 今年1-6月機床工具全行業(yè)以及金屬切削機床、金屬成形機床分行業(yè)一直呈現(xiàn)出口總額同比明顯增長,進(jìn)口總額大幅下降趨勢。在中美貿(mào)易摩擦的背景下,機床工具行業(yè)的出口增長成為今年上半年行業(yè)運行的一個突出亮點。進(jìn)口總額的持續(xù)大幅度下降可能與國內(nèi)市場需求變化等多種因素有關(guān)。

 四、2019年下半年行業(yè)形勢預(yù)判

 從宏觀層面看,7月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為49.7%,比上月提高0.3個百分點,連續(xù)三個月低于榮枯線。7月30日中共中央政治局會議認(rèn)為,當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨新的風(fēng)險挑戰(zhàn),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。

 汽車制造業(yè)是機床的最大市場。今年1-6月汽車制造行業(yè)產(chǎn)銷量比上年同期分別下降13.7%和12.4%。汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)12個月同比下降,并且2019年全年預(yù)計將負(fù)增長。這對機床工具行業(yè)的市場需求將造成很大影響。

 1-6月全社會固定資產(chǎn)投資同比增長5.8%,較1-5月加快0.2個百分點。其中制造業(yè)投資同比增長3.0%,較1-5月加快0.3個百分點,連續(xù)兩個月回升。汽車制造業(yè)投資同比增長0.2%,由連續(xù)三個月的同比下降轉(zhuǎn)為增長。

 中美貿(mào)易摩擦、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、地緣政治沖突、金融風(fēng)險等因素對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大負(fù)面影響。

 綜合上述情況來看,機床工具行業(yè)下半年經(jīng)濟(jì)運行的下行壓力加劇,但也存在相關(guān)行業(yè)固定資產(chǎn)投資回升,減稅降費、降低企業(yè)社保收費比例,以及降低工業(yè)電價等利好因素。下半年機床工具行業(yè)總體上仍將保持需求持續(xù)升級態(tài)勢,需求結(jié)構(gòu)性變化明顯,需求總量呈下行趨勢,各分行業(yè)領(lǐng)域會表現(xiàn)不同。預(yù)計全年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比將呈現(xiàn)很大下降壓力。

 7月30日中共中央政治局會議指出,必須增強憂患意識,把握長期大勢,抓住主要矛盾,善于化危為機,辦好自己的事。這對機床工具行業(yè)正確研判形勢,做好下半年工作具有重要的指導(dǎo)意義。

(來源:中國機床工具工業(yè)協(xié)會)