2018年,中國工程機械市場運行狀況良好,主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均出現(xiàn)了快速增長。根據(jù)CRI從中國政府相關(guān)部門獲得的數(shù)據(jù)顯示,2018年1-11月,中國挖掘機累計銷售量達到187393臺,同比上升48.4%;裝載機累計銷量達到10.9萬臺,同比增長22.3%。其他工程機械,如壓實機械、混凝土機械的產(chǎn)銷量均呈現(xiàn)不同程度的增長。

 據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry,2018-2022″,2018年中國工程機械行業(yè)增速較高的主要原因包括:

 中國基礎(chǔ)設(shè)施投資的增長。為了保證中國經(jīng)濟的持續(xù)增長,中國中央及地方政府大量進行基礎(chǔ)設(shè)施投資,如高鐵、地鐵、公用設(shè)施等領(lǐng)域的投資。如2018年,中國鐵路固定資產(chǎn)投資達7320億元(1076億美元),建成鐵路4000公里,其中高鐵3500公里,創(chuàng)下中國高鐵建設(shè)的新紀錄,預計2019-2025年,中國每年在鐵路領(lǐng)域的投資額將不低于1100億美元。截止2019年1月,中國有超過40城市正在建設(shè)或計劃建設(shè)城市軌道交通(地鐵及輕軌),估計2019-2025年,中國城市軌道交通建設(shè)年投資額在500億美元以上?！癛esearch Report on China’s Construction Machinery Industry,2018-2022″預測2019-2025年,僅鐵路和城市軌道交通的建設(shè),對中國工程機械市場需求都達到了80億美元以上。中國的公路、市政工程、房地產(chǎn)建設(shè),對工程機械的需求則更高。

 現(xiàn)有工程機械的替換需求。據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry,2018-2022″顯示,截止2018年底,在中國各類工程機械的保有量超過500萬臺,按照每年替換10%計算,每年的替換需求也將超過50萬臺。

 出口市場的增長。根據(jù)CRI分析中國海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示,2018年中國總計出口挖掘機約19000臺,同比增長約98%,2018年1-11月中國出口裝載機約21000臺,同比增長約21%。其余種類的工程機械出口,也大都獲得了不同幅度的增長。2018年中國工程機械出口增長的原因,包括中國產(chǎn)的工程機械在國際市場具有一定的價格優(yōu)勢,以及“一帶一路”促進了中國工程機械出口的增長。

 全球經(jīng)濟不確定性

 Brexit英國脫歐

 根據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry,2018-2022″顯示,2017年中國工程機械行業(yè)銷售收入大約820億美元,其中出口額約201億美元,占整體銷售額約1/4,可見出口市場對于中國工程機械行業(yè)而言極為重要。2017年,中國工程機械對歐盟出口23.89億美元,同比增長25.51%。對歐盟出口額占2017年中國工程機械出口總額的11.9%。如Brexit造成歐盟及英國經(jīng)濟波動,必然會對中國工程機械出口造成不利的影響。

 中美貿(mào)易戰(zhàn)

 2017年中國對北美洲出口工程機械27.72億美元,占總出口比例13.8%,隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā),美國政府對來自中國工程機械增加關(guān)稅的可能越來越大,因為部分產(chǎn)品和《中國制造2025》密切相關(guān)。CRI認為如果中美貿(mào)易戰(zhàn)在2019年持續(xù)下去,預計中國出口到美國的工程機械中的相當一部分會被增加關(guān)稅,導致2019年中國工程機械對北美的出口將大幅度下降。

 中國工程機械產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

 根據(jù)CRI對中國市場部分工程機械廠商的調(diào)查顯示,如果中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)進行,這些企業(yè)有可能會逐漸將工廠轉(zhuǎn)移到東南亞的越南等地,以規(guī)避增加的關(guān)稅。如發(fā)生企業(yè)的大規(guī)模轉(zhuǎn)移,顯然會持續(xù)削弱中國工程機械行業(yè)的實力。

 未來機會

 一帶一路發(fā)展現(xiàn)狀,以及帶動的工程投資額

 由于2018全年中國工程機械出口數(shù)據(jù)尚未發(fā)布,CRI暫時使用2017年的數(shù)據(jù)。眾所周知,“一帶一路”的投資主體以中國政府下屬的國企為主,因此和“一帶一路”相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會優(yōu)先考慮中國的建筑企業(yè),以及中國產(chǎn)的工程機械。2017年中國企業(yè)在”一帶一路”沿線61個國家新簽對外承包工程項目。新簽合同7217份,合同額1443.2億美元,同比增長14.5%,2015-2017年CAGR達到24.8%;收入達855.3億美元,同比增長12.6%,2015-2017年CAGR達到11.1%。2017年,中國工程機械對“一帶一路”沿線國家出口87.65億美元,同比增長18.3%,占總出口比重達43.6%?？梢婋S著“一帶一路”的推進,有利于中國工程機械的出口。

 中國的工程機械制造企業(yè)包括OEMs針對“一帶一路”的戰(zhàn)略

 隨著中國工程機械行業(yè)對“一帶一路”國家出口的不斷上升,對于中國的工程機械制造企業(yè)包括OEMs而言,“一帶一路”沿線國家變得越來越重要。根據(jù)“Research Report on China’s Construction Machinery Industry,2018-2022″顯示,中國的工程機械制造企業(yè)包括OEMs針對“一帶一路”沿線國家的市場戰(zhàn)略包括以下幾點:(i)設(shè)立分公司,辦事處等,加強在這些國家的市場拓展(ii)與一些在“一帶一路”沿線國家承接大量工程的中國建筑企業(yè)建立合作關(guān)系,以推銷自己的工程機械產(chǎn)品(iii)在“一帶一路”沿線國家并購當?shù)氐墓こ虣C械生產(chǎn)企業(yè)或直接設(shè)立工廠,以實現(xiàn)當?shù)鼗a(chǎn)。如三一集團已經(jīng)在土耳其、印尼、俄羅斯等國設(shè)立了工廠,中聯(lián)重科在意大利、德國、印度等國設(shè)立了工廠。

來源:環(huán)球財富網(wǎng)