今年以來,我國進出口實現較快增長,貿易結構持續優化,動力加快轉換,外貿發展質量和效益進一步提升。海關數據顯示,2018年前8個月我國貨物貿易規模達19.43萬億元人民幣,創同期歷史最高水平。根據世貿組織最新發布的上半年30個主要經濟體進出口數據,我國進出口增速高于主要經濟體平均增速3.8個百分點。

作為占據外貿份額半壁江山的機電產品雖持續面臨貿易摩擦沖擊,但在全球經濟增速進一步提升、國際市場需求持續回暖以及我國對外貿易結構轉型升級深化推進等因素的共同作用下,前8個月我國機電產品以美元計價的進出口總值實現同比13.9%的增長。展望全年,隨著美國301調查陸續對中國產品加征進口關稅、新興市場貨幣大幅波動等一系列因素影響,全球貿易波動風險持續加大,我國機電產品進出口面臨的不確定性增加,實現全年穩步增長或面臨更多困難和挑戰。

機電行業積極應對外貿穩增長挑戰

前8個月進出口穩步增長

中國海關統計顯示,1~8月我國機電產品出口9333億美元,同比增長13.9%;進口6322億美元,同比增長19.6%;機電產品貿易順差3011億美元,同期我國貨物貿易總順差為1936.6億美元。

進口方面,前8個月,我國集成電路進口2026億美元,同比增長28.7%,占同期機電產品進口總值的32%,拉動同期機電產品進口增長五成,1501億美元的集成電路產品貿易逆差比去年同期擴大345億美元,創歷史新高。

通信設備、自動數據處理設備等信息技術產品仍是行業出口的主要產品,并保持較高出口增幅。1~8月,自動數據處理設備及其部件出口1093億美元,同比增長12%;手機及其零部件出口1007億美元,增長15.5%;集成電路出口525億美元,增長26.6%。汽車零配件出口362億美元,增長12.4%;船舶出口161億美元,增長10.6%;液晶顯示板出口155億美元,同比下降5.2%;燈具出口189億美元,同比增長3.2%。

國際經貿環境變數增加

當前,我國機電貿易保持穩中向好的發展態勢,但以貿易保護主義為突出特征的逆全球化在世界范圍內持續發酵,新興市場波動加劇,國際環境不確定性的“外憂”不斷增加,人工成本上漲和匯率、原材料的大幅波動,使利潤本就微薄的外貿企業“內患”加劇,機電外貿企業“增產不增收”甚至“減產減收”,經營壓力明顯加大。

一是美國301調查或明顯影響四季度出口。美國對華301調查提出的加征關稅清單涉及信息技術、家用電器、電工器材、儀器儀表、機械等領域,覆蓋美國自華機電產品進口額的三分之二,以2017年貿易額計,影響我國機電產品出口總額的10%。美國國際貿易委員會(USITC)數據顯示,美國8月份自中國進口301調查清單1商品連續兩個月同比下降,清單2商品進口額盡管保持較高增幅,但環比下降,加征25%關稅的清單1與清單2分別于7月6日和8月23日生效。中國機電商會對500余家對美出口企業調查顯示,近80%企業明顯調低了后續訂單和對美出口預期,并普遍通過與客戶溝通包括提交材料申請關稅豁免、重新確定價格、分擔關稅支出等方式應對,更有超過八成企業表示將加大開拓其他市場力度,減小美國市場訂單減少對公司經營的影響。

二是國際貿易摩擦加劇,出口風險增加。我國機電產品出口額約占全球市場份額的17%左右,同時保持著較高的貿易順差。在反全球化趨勢明顯、貿易保護主義愈演愈烈的大背景下,我國機電產品面臨嚴峻的貿易摩擦形勢。據機電商會統計,1~9月,我國機電產品在全球范圍內遭遇20起貿易救濟調查,其中新立案件14起,復審6起,涉及汽車、鋼鐵、鋁、自行車等領域;另外還遭遇337調查12起,232調查1起。調查過程中,一些國家堅持歧視性做法,國內企業出口利益嚴重受損,應對難度顯著加大。汽車、光伏等產品更是持續在美遭遇301調查與232調查、反傾銷等雙重貿易救濟調查。

三是新興市場經濟大幅波動加劇外貿風險。美國加息造成新興市場流動性緊張進而導致本國貨幣貶值,這一經濟風險正從土耳其向墨西哥、印度、俄羅斯、南非等國家蔓延。作為中國機電企業一般貿易出口的主要目標市場,新興經濟體貨幣貶值造成的支付能力下降對我國機電出口造成明顯壓力。具體市場方面,美國退出伊核協議并恢復對伊朗的全面經濟制裁,造成伊進口商違約上升導致的回款困難、運輸成本飆升、結算匯路受限等問題突出。印度政府9月26日宣布,提高19種“非必要商品”的進口關稅,以降低不斷擴大的經常賬戶赤字和應對盧比的急劇貶值,涉及家電、揚聲器等機電產品。

  四是匯率、原材料價格大幅波動,企業疲于應對。機電商會對第124屆廣交會參展企業的外貿形勢調研顯示,原材料、匯率和國際市場需求是影響企業出口的三個最主要因素。盡管企業已普遍采取附加保值條款、匯率鎖定和套期保值工具等方法降低匯率波動對利潤的影響,通過提升管理、機器換人、節能降耗等方式降低經營成本,但大多數中小企業應對匯率和原材料價格波動仍顯被動,接單更為審慎,即時報價、接短單,利潤空間受到擠壓,逐步表現為競爭力的持續下降。

全年貿易形勢審慎樂觀

當前,盡管全球經貿摩擦不斷,但主要經濟體經濟依然保持良好增長勢頭。世界貿易組織表示,今明兩年全球貨物貿易增速將明顯低于預期,并將今明兩年全球貨物貿易增速分別從此前預測的4.4%和4.0%調低為3.9%和3.7%,但其同時表示,截至目前,貿易摩擦對經濟造成的負面影響有限。國內方面,中國經濟穩中向好的發展態勢也在持續鞏固,提高出口退稅率、縮短退稅周期、降低進出口環節收費等各項實際舉措陸續出臺,我國機電產品外貿發展的內外部環境依然審慎樂觀。

我國在全球分工中的制造中樞和貿易大國地位短期內不會因貿易摩擦的加劇而發生質的改變,我國機電產品進出口正在從量的增長轉變為附加值的提升和技術、質量、品牌、服務等方面的提質增效,由產品國際化邁入企業國際化,由貨物出口為主向貨物、服務、技術、資本輸出相結合轉變以及由價格競爭優勢向綜合競爭優勢轉化的新發展階段。

隨著各項穩外貿、穩外資政策的具體落實,多項進出口環節收費的取消和降低,貿易便利化水平的持續提升,外貿營商環境將得到明顯提升,經歷了國際貿易風暴的企業界,也不斷從技術研發、產品質量、國際營銷網絡、服務等方面提升國際化經營能力,培育外貿競爭新優勢。